试用版
自首次成功激活之日起使用 90 天。提供一个激活码，仅支持一台电脑。
CRM SALES ASSISTANT / FAQ
常见问题
这里说明 CRM Sales Assistant 的首发价格、设备使用范围、数据保存方式，以及完整版所包含的更新范围。
版本与价格
试用版与完整版首发优惠 · 有效至 2026 年 12 月 25 日完整版
永久使用交付时的当前版本。可供购买者本人及自己的助理使用，具体使用安排和激活码数量根据实际情况由双方确认。
个性化定制
CAD $500 / 天
按你的习惯与目标，定制适合你的工具。
免费咨询，确认方案与报价后再付款。 委托开发后，前期沟通与方案梳理时间计入报价；仅咨询、不开发，不收费。
多台电脑之间的数据会自动同步吗？
不会。CRM Sales Assistant 的客户资料保存在每台电脑的本地设备中。即使本人和助理分别安装了软件，每台电脑的资料仍然独立保存，不会自动同步或互通。
如需在不同设备之间使用同一份资料，需要由使用者自行安全转移客户库文件。云端同步、多人实时协作和手机端查看不包含在当前版本中。
完整版的具体使用安排和激活码数量由双方确认。如有其他使用安排，请联系小稀具体确认。
如何备份自己的数据库？
平时保持 Auto-save／自动保存开启，已有客户资料会在停止编辑约10秒后自动保存；新建客户首次仍需点击 Save／保存。在 Settings／设置 → Database Backup／数据库备份中，可以查看当前数据库存在哪，并打开所在文件夹。
建议定期额外备份到 USB 或其他硬盘，避免电脑丢失或损坏后资料无法恢复：点击顶部 Database Backup／备份数据库，选择 Back up to another location…／备份到其他位置…，选好保存位置，看到“备份成功”即可。
自动保存和 Save current data／保存当前资料都不会另外生成备份。额外备份会先保存当前修改，再生成一份 .salesdb 客户库副本。
查看备份操作截图
③ 在保存窗口选择 USB 或其他硬盘上的文件夹，点击保存，看到“备份成功”即可。
这里只是查看当前数据库的位置。需要额外保存一份到 USB，请切换到左侧的备份步骤。
完整版是否包含未来开发的所有新功能？
CAD $300 购买的是交付时的当前版本、其中已经包含的功能，以及这些现有功能的永久使用权。
后续免费更新主要用于修复现有功能的问题，并改善稳定性与兼容性。新增功能、手机端查看、跨设备自动同步、云端服务、第三方系统对接或个性化定制不包含在当前价格内，需要另行确认可行性、费用和交付时间。
即使不购买后续新增功能，已经购买的版本仍可继续使用。
查看当前版本包含的功能
当前包含的功能
- 客户档案：手工新建、编辑和保存客户资料，包括姓名、英文名或昵称、电话、邮箱、地址、生日、档案编号及备注等现有字段。
- 家庭概览：记录及查看本人、配偶、子女、父母的资料与生日；可增加子女记录，帮助了解家庭情况。
- 查询与分类：按姓名、家庭成员姓名、电话、邮箱或档案编号搜索；建立分类、为客户添加多个分类并按分类筛选。
- 笔记与沟通记录：添加、查看及编辑客户笔记、沟通结果和历史记录。
- 会议与日历：为客户建立、查看、修改及删除日程；在日历中浏览及调整安排，标记完成并保留相关历史。
- 提醒：软件打开及运行期间提示到期未完成任务；软件关闭后不提供后台提醒。
- 本地资料管理：客户库保存在使用者电脑，可手动备份、恢复、打开或迁移客户库；按软件现有规则合并资料及查看差异。
- 电脑授权与使用：在获准的 Windows 电脑上使用；激活后日常可离线使用，并支持现有中英文界面。
当前不包含
手机端、多人实时共享、云同步、自动备份、Excel／CSV 客户导入、ACT!／其他 CRM 对接或自动联网更新。
资料保管责任
用户负责妥善保管电脑、客户库及备份。本地客户库与备份没有额外文件加密；未备份或已经损坏的数据不保证能够恢复。
价格、付款方式、试用期限、授权电脑数量及其他交易条件，以双方另行确认的订单为准。本说明不限制适用法律赋予消费者的权利。